A CEA destina-se a certificar profissionais que assessoram investidores em seu planejamento de investimentos, atuando em agências bancárias ou plataformas de investimento, sem possuir carteira de clientes. O especialista de investimento atua diretamente junto aos clientes ou aos gerentes de contas, fazendo suas recomendações para alocação de recursos em produtos dos mercados financeiro, de capitais e de previdência complementar aberta, de acordo com o perfil do investidor detectado no processo de suitability.
Não são considerados como especialistas de investimento os profissionais de central de atendimento que apenas executam ordens e os profissionais que distribuem exclusivamente produtos de previdência.
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